Verkoopagenda

Afspraken inplannen

• •Koppel een afspraak aan een verkoper, en optioneel aan een klant en een auto.
• •Voeg een vrije notitie toe (bijvoorbeeld "klant wil proefrit, neemt inruiler mee").
• •Elke verkoper heeft een vaste, opgeslagen kleur, zodat de week in één oogopslag leesbaar is.
• •Bewerken of verwijderen kan direct op het blokje in de week of in de lijst eronder.

Proefrit registreren

Op de voertuigkaart start je een proefrit: kies een bestaande relatie of maak ter plekke een nieuwe bestuurder aan, leg het rijbewijs vast (nummer, geldig-tot en optioneel een foto — die wordt versleuteld opgeslagen en automatisch opgeschoond, net als andere ID-documenten) en de kilometerstand bij vertrek. Er wordt direct een proefritovereenkomst gegenereerd die de bestuurder op de eigen telefoon digitaal tekent via SignVault. Bij terugkomst rond je de proefrit af met de eindstand; de gereden kilometers en de overeenkomst blijven in het dossier.

Heb je de RDW-koppeling via A2SP actief, dan kan het rijbewijsnummer (met geboortedatum) bij het starten automatisch bij de RDW gevalideerd worden.

Openingstijden

Onder Agenda-instellingen stel je de openingstijden per dag in. Die bepalen de tijd-as van het weekoverzicht en de beschikbare tijdsloten (in stappen van 15 minuten).

Synchronisatie met Microsoft 365

Heb je Microsoft 365 gekoppeld (zie Koppelingen), dan verschijnt een afspraak ook in de Outlook-agenda van de gekoppelde verkoper. De afspraak begint altijd met "Wagenbeheer - Ingepland:" zodat de bron herkenbaar is.

Andersom worden de bezet-tijden van je verkopers uit Outlook als grijze achtergrondstrips in de weekagenda getoond — alleen het tijdstip, zonder onderwerp of detail. Zo zie je bij het inplannen meteen wanneer iemand al bezet is.

Agenda-synchronisatie werkt alleen voor medewerkers met een gelicenseerd Microsoft 365-account (met mailbox). Heeft iemand dat niet, dan blijft de afspraak gewoon in de interne weekagenda staan.